Agente
¡Bienvenido, Agente!
Conoce tu nuevo producto digital
Este espacio es todo tuyo. Hemos preparado una serie de tutoriales pensados justo para ti. Puedes verlos en el orden que prefieras, o saltar al que más te interese. Tú decides el ritmo.
Explora y aprende a tu manera
Tutoriales disponibles para ti, siempre puedes volver a acceder cuando lo necesites.
Módulo
Leads
Registra y da seguimiento a un nuevo lead
Si tienes un potencial cliente interesado, aprovecha nuestro módulo de leads para seguir un proceso estructurado de seguimiento para cerrar la venta e integrar al potencial cliente en la plataforma. Carga la información relevante del cliente potencial al sistema, tomando nota de la información existente y de todas las interacciones para ofrecer alternativas relevantes y personalizadas.
Perfil de póliza
Consulta la información de una póliza
Clever Agent consolida toda la información de tus pólizas en el mismo lugar, para facilitar su consulta, gestión y manejo. Desde el histórico de pólizas, información de asegurados, y beneficiarios hasta los tickets en proceso o concluidos de la póliza (endosos, siniestros o renovaciones)