Asesor
¡Bienvenido, Asesor!
Conoce tu nuevo producto digital
Este espacio es todo tuyo. Hemos preparado una serie de tutoriales pensados justo para ti. Puedes verlos en el orden que prefieras, o saltar al que más te interese. Tú decides el ritmo.
Explora y aprende a tu manera
Tutoriales disponibles para ti, siempre puedes volver a acceder cuando lo necesites.
Módulo
Leads
Registra y da seguimiento a un nuevo lead
Si tienes un potencial cliente interesado, aprovecha nuestro módulo de leads para seguir un proceso estructurado de seguimiento para cerrar la venta e integrar al potencial cliente en la plataforma. Carga la información relevante del cliente potencial al sistema, tomando nota de la información existente y de todas las interacciones para ofrecer alternativas relevantes y personalizadas.
Cotización
Realiza multiples cotizaciones
Simplemente ingresa los datos clave del cliente y el tipo de seguro deseado, y el sistema te presentará las opciones disponibles al instante. Podrás ajustar coberturas, deducibles y beneficios adicionales en tiempo real, para finalmente ofrecerle al cliente exactamente lo que necesita, de manera transparente y eficiente, acelerando el proceso de decisión y acercándote al cierre de la venta.